中國光伏產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展報(bào)告

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1、中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告1——市場2012年底，全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到31GW，相對于2011年的27.9GW增長11%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到98.5GW的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長率波動來看，光伏應(yīng)用市場還處于政策驅(qū)動模式的主導(dǎo)下。但鑒于裝機(jī)規(guī)模已接近100GW和全球的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，SEMI認(rèn)為今后幾年全球光伏應(yīng)用難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長。光伏市場的中心也正從歐洲的德國、意大利、法國、西班牙向中國、美國和日本等新興市場轉(zhuǎn)移。德國光伏進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在7.5GW左右，意大利、西班牙等國深

2、受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2012年光伏裝機(jī)量大幅減少。以中國、美國和日本為代表的新興市場成為新的增長點(diǎn)，2012年三國裝機(jī)合計(jì)占全球的31%。受2010年和2011年連續(xù)兩年全球范圍內(nèi)制造產(chǎn)能非理性擴(kuò)張的影響，在2011年底全球光伏制造產(chǎn)能突破79GW，產(chǎn)量40GW，而當(dāng)年的裝機(jī)量僅為27.7GW。供需的嚴(yán)重偏離導(dǎo)致了2012年組件價(jià)格延續(xù)了2011年下跌的趨勢，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企業(yè)利潤被擠壓，破產(chǎn)倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經(jīng)過2012年的洗禮，全球的光伏產(chǎn)能已降至7

3、0GW，產(chǎn)量39GW，但仍然高于31GW的新增裝機(jī)。這標(biāo)志著光伏制造整合大幕的拉開，也預(yù)示著整合的不斷深入。2——技術(shù)技術(shù)的提升始終是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、發(fā)展的推動力。在SEMI看來，目前全球光伏市場供過于求的大背景下，技術(shù)突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術(shù)遇到轉(zhuǎn)換效率的瓶頸，非硅成本下降空間有限，高效電池技術(shù)在設(shè)計(jì)和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間;光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)平衡成本可下降5到7個(gè)百分點(diǎn)。以美國SunPower和日本Panasonic

4、為代表的高效電池組件制造商的光伏產(chǎn)品效率已達(dá)到24%，國內(nèi)的電池組件商也在積極開發(fā)高效光伏產(chǎn)品。全球P型、N型單晶電池效率已分別達(dá)到18.5%—20%和21%-24%，多晶電池效率達(dá)到17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術(shù)的不斷探索與應(yīng)用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產(chǎn)品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產(chǎn)品，但還高于多晶產(chǎn)品。高效電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)蓄勢待發(fā)，這將是下一輪產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張時(shí)的投資熱點(diǎn)。3——“雙反”的影響2012年12月，美國國際貿(mào)易委員會終裁中國產(chǎn)光伏電池組件產(chǎn)品的傾銷和補(bǔ)貼成立并征收高額

5、的反傾銷和反補(bǔ)貼稅，導(dǎo)致2012年中國對美光伏組件出口額大幅下降。其中，2012年8月的對美出口額為0.85億美元，較年初1月份的3.87億美元下降80%。2012年，中國光伏產(chǎn)品最大的出口對象歐盟和印度也分別對中國產(chǎn)光伏產(chǎn)品展開雙反調(diào)查，中國也對原產(chǎn)歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反調(diào)查，使全球的光伏產(chǎn)業(yè)彌漫著貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙?？v觀國際貿(mào)易的歷史和現(xiàn)狀，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿(mào)易之爭，固然有經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下的客觀因素，更重要的是，世界各主要大國都將光伏視為關(guān)系未來國家能源安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)來

6、做前瞻性的布局。這從另一個(gè)側(cè)面讓中國的光伏從業(yè)者更理性的對待光伏貿(mào)易摩擦的同時(shí)，也更堅(jiān)定了發(fā)展產(chǎn)業(yè)的信念。4——下游電站的開拓光伏制造產(chǎn)能在過去幾年中快速擴(kuò)張的同時(shí)，制造技術(shù)也越來越成熟，生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價(jià)格迅速降低。與此同時(shí)，通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界積累了大量寶貴的電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，這也是電站系統(tǒng)價(jià)格得以下降的另一個(gè)原因。截止到2012年，投資國內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價(jià)格平均為1.5美元/瓦-1.

7、8美元/瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)，2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經(jīng)接近0.6元/度。這是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國人民在內(nèi)的全球各國民眾最直接的好處，也讓光伏行業(yè)對光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心!在SEMI看來，光伏產(chǎn)業(yè)的利潤向下游轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進(jìn)軍。根據(jù)SEMI的《全球光伏制造數(shù)據(jù)庫》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，中國排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務(wù)。而且，國際的先進(jìn)光伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場。但畢竟投資光伏電

8、站資金占用量大，若依靠運(yùn)營后發(fā)電回收成本需要5-8年時(shí)間，如果是屋頂電站還會涉及到25年或更長時(shí)間內(nèi)電站運(yùn)營商和屋頂業(yè)主的權(quán)益維護(hù)等問題。總而言之，在前期電站投資、融資，中期建設(shè)和后期運(yùn)營、出售過程中存在很大的不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)，如何保障電站投資人的權(quán)益、降低電站投資、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，吸引更多的資本進(jìn)入光伏電站投資領(lǐng)域是個(gè)擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險(xiǎn)、金融從業(yè)者面前的難題。不過，我們已經(jīng)欣喜的看到，國內(nèi)的保險(xiǎn)領(lǐng)域已經(jīng)有人開始探索保險(xiǎn)產(chǎn)品在光伏電站開發(fā)和運(yùn)營中的應(yīng)用。中國201