【公司實(shí)用表格大全】客戶管理管理表格

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1、客戶管理管理表格—、顧客反應(yīng)分析圖二、標(biāo)準(zhǔn)客戶開發(fā)步驟表標(biāo)準(zhǔn)客戶開發(fā)步驟表編顧客名稱、123456自我介紹打聽資訊提示來意當(dāng)場(chǎng)演示預(yù)估達(dá)成率預(yù)約三、新開發(fā)客戶報(bào)告表新開發(fā)客戶報(bào)告表客戶名稱電話公司地址電話主辦人員推銷產(chǎn)品第一次交易額及品名開發(fā)經(jīng)過備注批示四、新產(chǎn)品潛在客戶追蹤表新產(chǎn)品潛在客戶追蹤表編號(hào)產(chǎn)品名稱潛在客戶預(yù)定采購時(shí)間預(yù)算金額報(bào)價(jià)表號(hào)碼競(jìng)爭(zhēng)者結(jié)果客戶名稱接洽人（電話）1個(gè)月內(nèi)3個(gè)月內(nèi)6個(gè)月內(nèi)1年內(nèi)五、開發(fā)對(duì)象判定表開發(fā)對(duì)象判定表公司名稱住址注意事項(xiàng)(1)成長率ABCDE(2)信用度ABC(3)總利潤率ABC(4)綜合判定t-i八、

2、、(5)順序評(píng)核位判定者:六、信用度掌握表信用度掌握表公司名稱:評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)評(píng)分基準(zhǔn)特別事項(xiàng)經(jīng)營者的事業(yè)心①積極的②普通③消極的1052經(jīng)營者的策劃能力①策劃能力極佳②普通③疑問1052經(jīng)營者的事業(yè)專職程度①高等②普通③低等1052七、客戶信用度調(diào)查表客戶信用度調(diào)查表No.公司名稱地址電話負(fù)責(zé)人住所電話創(chuàng)業(yè)日期年刀丨丨營業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營方式獨(dú)資（）合伙（）公司（）開始交易日期年月H營業(yè)區(qū)域經(jīng)營地點(diǎn)市場(chǎng)（）住宅（）郊外（）負(fù)責(zé)人性格溫和（）開朗（）古怪（）自大（）氣質(zhì)穩(wěn)重（）口拙（）急躁（）能說（）興趣名巻職沖歷大學(xué)以上（）大學(xué)（）中學(xué)（）中學(xué)以

3、上（）出身地會(huì)計(jì)方面銀行往來賬號(hào)銀行信用很好（）好（）普通（）差（）很差（）賬簿組織完備（）不完備（）同業(yè)者評(píng)為很好（）好（）普通（）差（）很差（）經(jīng)營組織股份公司（）個(gè)人經(jīng)營（）有限公司（）合資公司（）近鄰評(píng)價(jià)很好（）好（）普通（）差（）很差（）資本額元付款態(tài)度爽快（）普通（）尚可（）遲延（）為難（）嗜欠尾款（）營業(yè)執(zhí)照登記號(hào)碼備注八、客戶信用度分析表（公司）客戶信用度分析表（公司）O業(yè)界動(dòng)向□①生意往來企業(yè)的業(yè)界動(dòng)向是好是壞□②現(xiàn)今國際環(huán)境狀況下的動(dòng)向如何□③金融環(huán)境如何□④業(yè)界未來的展望如何□⑤業(yè)界Z長期展望如何O經(jīng)營素質(zhì)□①其資本、資

4、金如何□②同行的評(píng)價(jià)如何□③總公司、關(guān)系企業(yè)、主要銀行的信賴如何□④勞資關(guān)系如何O評(píng)語□①是否有不當(dāng)交易的謠傳□②是否有政治性不明朗的謠傳□③與問題多的外部團(tuán)體的聯(lián)系如何□④是否有計(jì)算上不公正的謠傳□⑤稅務(wù)是否正當(dāng)O市場(chǎng)□①主力商品的利益率是多少□②銷售戰(zhàn)略是否得當(dāng)□③批發(fā)商或零售商品是否安全□④對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)是否熱心□⑤庫存管理、交貨措施是否安全O財(cái)務(wù)狀況□①過去的平均利潤如何□②公司的資產(chǎn)怎樣□③貸款是否適當(dāng)□④投資是否安全□⑤是否有不良的債權(quán)評(píng)價(jià)：九、客戶信用度分析表（管理人員）客戶信用度分析表（管理人員）O負(fù)責(zé)人的素質(zhì)□①負(fù)責(zé)

5、人的人品是否可信賴□②負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)能力如何□③負(fù)責(zé)人的健康如何□④負(fù)責(zé)人的年齡是多少□⑤經(jīng)營理念是否堅(jiān)定O負(fù)責(zé)人的個(gè)人條件□①負(fù)責(zé)人的家庭是否1員1滿□②是否嗜好賭醇□③是否有很多興趣、愛好O負(fù)責(zé)人的評(píng)語□①在商場(chǎng)上的聲譽(yù)如何□②是否受職員敬愛□③是否有不明朗的政治關(guān)系□④是否有犯罪的丑聞O負(fù)責(zé)人的經(jīng)營能力□①負(fù)責(zé)人的經(jīng)營手腕如何□②業(yè)績(jī)?nèi)绾巍酡壑笇?dǎo)下屬是否卓越□④是否費(fèi)心地培育后繼人材□⑤顧客或主要銀行的評(píng)價(jià)如何O負(fù)責(zé)人的資產(chǎn)□①負(fù)責(zé)人的個(gè)人資產(chǎn)與其經(jīng)營規(guī)模是否成止比□②個(gè)人貸款是否過多□③凡事是否都不編列預(yù)算，隨意支出□④抵押狀況如何評(píng)價(jià)：

6、十、客戶信用度分析表（職員）客戶信用度分析表（職員）O士氣□①全員的士氣很高昂□②全員冇干勁□③很多誠實(shí)、親切的人□④很多職員都有謙虛的品性□⑤職員間很和睦O向上心□①經(jīng)常教育、訓(xùn)練職員□②貫徹公司商品的知識(shí)□③熱心于產(chǎn)品開發(fā)□④熱心于設(shè)備的革新□⑤熱心于技術(shù)的革新O評(píng)語□①?zèng)]有派系對(duì)峙的傳聞□②沒有職員受賄賂的丑聞□③沒有勞資對(duì)立的謠傳□④沒有職員間對(duì)立的謠傳O工作態(tài)度□①動(dòng)勉□②服裝整潔□③工作崗位的整理、整頓做的很徹底□④機(jī)敏的工作態(tài)度□⑤有效率O薪資等□①薪酬在一般水平□②沒冇不公平的薪酬制度□③沒有延誤發(fā)薪的傳聞□④適當(dāng)?shù)厥褂脿I業(yè)費(fèi)

7、□⑤職員的儲(chǔ)蓄率很高評(píng)價(jià)：