保險營銷團隊工作手冊

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1、保險營銷團隊工作手冊營銷團隊名稱年度ｘｘｘｘｘｘ市分公司制使用說明1、為加強個人代理營銷隊伍的團隊化建設，進一步建立健全管理制度、團隊活動制度，規(guī)范營銷團隊工作，特編制本手冊。2、本手冊使用期為一年，用于記錄營銷團隊的各項活動，是上級公司考核營銷團隊活動的重要依據(jù)。3、各項記錄必須實事求是，嚴肅認真，及時準確。4、本手冊是個人代理營銷團隊的內(nèi)部資料，應由專人妥善保管，保管人員變動時應及時辦理移交。目錄1、誓詞2、公司的戰(zhàn)略目標、經(jīng)營理念、企業(yè)精神3、2011年度展業(yè)競賽方案4、2011年度培訓計劃5、營銷團隊概況6、營銷團隊人員名冊7、月度明星榜8、季度明星榜9、年度明星榜10、營銷員業(yè)

2、績記載11、營銷部例會范例12、營銷部例會記錄13、營銷部培訓記錄14、宣傳報道記載15、影像資料粘貼16、保險營銷員管理規(guī)定17、個人代理人行為準則18、營銷部例會管理辦法誓詞心系公司，服務大眾；誠實守信，敬業(yè)愛崗；遵紀守法，團結互助；勇闖市場，實現(xiàn)價值；拼博進取，永不言敗。公司的戰(zhàn)略目標是：經(jīng)過10—15年努力，建成國內(nèi)領先、國際一流的知識型、現(xiàn)代化非壽險公眾公司。公司的經(jīng)營理念是：以市場為導向，以客戶為中心。公司的企業(yè)精神是：求實、誠信、拼搏、創(chuàng)新。2011年度個人代理營銷展業(yè)競賽方案保險營銷員2011年度培訓計劃時間課時培訓內(nèi)容授課人備注營銷團隊概況營銷團隊人數(shù)性別男女政治面貌共

3、產(chǎn)黨員共青團員學歷大專文化高中高中以下年齡18-35歲36-45歲46歲以上備注營銷團隊人員名冊姓名性別民族出生年月學歷職級身份證號碼資格證書號碼展業(yè)證書號碼代理合同編號月度明星榜千元/人月份姓名實績姓名實績姓名實績姓名實績姓名實績一二三四五六七八九十十一十二季度明星榜千元/人季度姓名實績姓名實績姓名實績姓名實績姓名實績一二三四年度明星榜千元/人姓名業(yè)務實績名次營銷員業(yè)績記載姓名年度目標業(yè)務實績單位：千元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計營銷部例會范例（本范例各個板塊在執(zhí)行時可以自行組合或調(diào)整）一、準備進場按業(yè)務部列隊，團隊主管在前，依次進入職場。二、進場就坐三、主

4、持人走上主席臺，致候主持人：各位保險同仁，大家好！客戶經(jīng)理：好（齊聲）！主持人：大家辛苦了！客戶經(jīng)理：實現(xiàn)價值（齊聲）！四、考勤主持人：下面請考勤員考勤。五、開場儀式請起立。唱《營銷員之歌》。領頌誓詞。健身時間。六、公布本周業(yè)務進度主持人公布本周各小組業(yè)務進度。七、宣布每周一星今天是××年××月××日，我榮幸地向大家宣布：獲得“本周之星”的是：×××。讓我們以熱烈地掌聲向他（們）表示衷心的祝賀。八、新聞、要聞發(fā)布主持人：下面由×××主持《耳聽八方》，大家歡迎?。ū緳谀恐饕切侣劵蛟u論或信息發(fā)布）九、開心一刻主持人：下面由×××主持《開心一刻》，大家歡迎?。犚魳?、講笑話、健身或做游戲等）

5、十、展業(yè)技巧主持人：下面由×××主持《一招制敵》，大家歡迎?。ㄖ饕埧蛻艚?jīng)理介紹展業(yè)經(jīng)驗或營銷技巧培訓）十一、業(yè)務規(guī)章（主要學習新險種或業(yè)務新規(guī)定）十二、相互交流（給一定的時間，讓大家自由交流）十三、宣布有關決定主持人：下面由×××宣布××決定十四、解散主持人：各小組分散活動，處理有關業(yè)務交接和領銷手續(xù)。營銷團隊例會記錄時間職場地點主持人記錄人到會人員名單：缺席人員名單：主要內(nèi)容及議程：例會評價：營銷部培訓記錄時間培訓地點授課人主持人培訓內(nèi)容：參加培訓人員名單：備注：展業(yè)競賽、營銷團隊建設宣傳報道記載時間內(nèi)容稿件發(fā)往單位營銷團隊活動影像資料粘貼保險營銷員管理規(guī)定2006-04-11200

6、6年第3號　　《保險營銷員管理規(guī)定》已經(jīng)2006年3月13日中國保險監(jiān)督管理委員會主席辦公會審議通過，現(xiàn)予公布，自2006年7月1日起施行?！　≈飨?吳定富　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月六日　　保險營銷員管理規(guī)定第一章總則　　第一條為了規(guī)范保險營銷員的營銷活動，維護保險市場秩序，保護投保人和被保險人的合法權益，促進保險業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定?！　〉诙l本規(guī)定所稱保險營銷員是指取得中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國保監(jiān)會）頒發(fā)的資格證書，為保險公司銷售保險產(chǎn)品及提供相關服務，并收取手續(xù)費或者傭金的個人?！　〉谌龡l本規(guī)定所稱保險營銷活動是指保險營銷員經(jīng)保險公司授權進行保險產(chǎn)品銷

7、售及相關服務的活動?！　〉谒臈l本規(guī)定所稱保險公司是指經(jīng)保險監(jiān)督管理機構批準設立，并依法登記注冊的商業(yè)保險公司及其分支機構?！　〉谖鍡l中國保監(jiān)會根據(jù)國務院授權，對保險營銷員履行監(jiān)管職責?！　≈袊１O(jiān)會派出機構，在中國保監(jiān)會授權范圍內(nèi)行使職權。第二章資格管理　　第六條從事保險營銷活動的人員應當通過中國保監(jiān)會組織的保險代理從業(yè)人員資格考試（以下簡稱資格考試），取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》（以下簡稱《資格證書》）?！　〉谄邨l《資格證書》